В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах на улицах всё чаще звучит одно слово — русалка. Старожилы вспоминают старые байки, шепчутся о проклятии.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифические существа в его картине мира места не занимают. Он верит только в факты и логику.
Однако, с каждым новым днём, проведённым в этом городе, его уверенность даёт трещину. Обстоятельства преступлений не укладываются в привычные схемы. Что-то здесь не так.
Для самого Бахтина эта командировка — возвращение в прошлое. Много лет назад он жил в этих местах. Город хранит его личные истории: дружбу, которая успела остыть, и болезненный разрыв с женой. Эти воспоминания теперь мешают работе.
Круг подозреваемых расширяется с каждым часом. В него невольно попадают люди, которых Юрий когда-то хорошо знал. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — старые привязанности и чувства.
Местные власти не всегда идут навстречу, находясь под давлением страха и суеверий. Появляется человек, который активно мешает следствию, скрывая правду.
Пробираясь сквозь паутину лжи, личных драм и мистического ужаса, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается страшнее любой легенды.